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Südzucker Chancen zum günstigen Einstieg
10.11.2011
Nebenwerte Journal
Sauerlach (aktiencheck.de AG) - Die Experten vom "Nebenwerte Journal" sehen bei der Aktie von Südzucker (ISIN DE0007297004 / WKN 729700) günstige Einstiegskurse.
Im ersten Halbjahr 2011/12 (31.08.) habe sich die positive Entwicklung des vorhergehenden Geschäftsjahres fortgesetzt. In Zahlen bedeute dies ein Umsatzplus von 8,8% auf 3,34 Mrd. EUR, einen Zuwachs beim EBIT von 23,3% auf 347 Mio. EUR und eine EBIT-Marge von 10,4%. Der Periodenüberschuss habe um 18% auf 141 Mio. EUR oder 0,73 EUR je Aktie zugelegt.
Obwohl bekannt sei, dass die Unternehmensführung traditionell nur sehr konservative Prognosen abgebe, habe sich die Börse wohl über die Bestätigung der Jahresziele enttäuscht gezeigt und offenbar mit einer Anhebung gerechnet. Das Unternehmen plane für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz von 6,5 Mrd. EUR und das EBIT solle mehr als 600 Mio. EUR erreichen.
Nach Ansicht der Experten dürften auch im kommenden Geschäftsjahr die Bereiche Zucker und Cropenergies das Wachstum antreiben. Der Bereich Frucht sollte solide Ergebnisbeiträge liefern, während beim Segment Spezialitäten Besserungspotenzial bestehe. Ihrer Meinung nach sollten natürlich keine schnellen Gewinnsprünge erwartet werden, doch in diesen Zeiten sei eine solide, auf mehreren Standbeinen sowie einer komfortablen Finanzausstattung gründende Entwicklung nicht zu verachten.
Das traditionell hohe KGV sei für 2011/12e auf 13 und für 2012/13e auf 12 gesunken. Trotz des Kursrückgangs liege das KBV bei niedrigen 1,08. Die Experten würden eine Dividende von 0,60 EUR je Aktie für sicher halten, was einer Dividendenrendite von 2,7% entspreche.
Die Experten von "Nebenwerte Journal" sehen den jüngsten Kursrückgang als Chance für einen günstigen Einstieg bei der Südzucker-Aktie, denn die Aussichten rechtfertigen ihrer Meinung nach aus fundamentaler Sicht eine höhere Bewertung. (Ausgabe 11) (10.11.2011/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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